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IPO周报:东正汽车金融26日登陆港股 新东方在线

  【IPO周报:东正汽车金融26日登陆港股 新东方在线日登陆港股】新东方在线是中国领先的在线教育服务供应商,大股东是国内教培行业的领头羊新东方教育集团,持股66.72%。腾讯是第二大股东,持股12.06%。(IPO早知道)

  据IPO早知道消息,上海东正汽车金融股份有限公司已经开始簿记,将于3月19日定价,3月26日正式登陆港股。本次香港IPO共发行5.33亿股,占扩大股本后的25%,募资33.6亿港元(合4.28亿美元),同时设有15%的绿鞋机制。本次发行的定价区间为每股4.2港元至6.3港元,对应2019年8-12倍的市盈率。中金和瑞信是本次发行的联席保荐人。东正汽车金融成立于2015年,是中国唯一一家具有经销商背景的汽车金融公司,港股上市公司

  的净利润为4.53亿元人民币(合6800万美元),同比增长74%。新东方在线

  在线号正式登陆港股。本次香港IPO共发行1.65亿股,占扩大股本后的18%,募资18.3亿港元(合2.34亿美元),同时设有15%的绿鞋机制。本次发行的定价区间为每股9.3港元至11.1港元,对应2019年5.2-6.2倍的市销率。该定价区间使得公司市值达到10.88亿美元至12.98亿美元,中金、花旗和摩根士丹利是本次发行的联席承销商。新东方在线是中国领先的在线教育服务供应商,大股东是国内教培行业的领头羊新东方教育集团,持股66.72%。腾讯是第二大股东,持股12.06%。

  据IPO早知道消息,老虎证券将于3月19日定价,目前投资者订单已经覆盖簿记规模。本次赴美上市共发行1300万股美国存托股票(ADS),募资9100万美元,同时设有15%的绿鞋机制。定价区间为每股5美元至7美元,对应2020年16.8-23.8倍的市盈率。尚乘集团、花旗、招商证券

  据IPO早知道消息,盛世大联保险已经开始了非交易路演,预计3月20日开始簿记,本次赴港上市拟募资2亿美元,中金和中国银河

  国际是本次发行的联席保荐人。盛世大联是一家互联网汽车综合服务商,主要通过B2B2C(企业对企业对消费者)的模式经营保险代理业务和车管家服务业务。截止2018年9月30日的前九个月,盛世大联实现营收10.39亿元,同比增长115%;净利润8207万元,同比增长123%。

  交易所上市的数据中心运营商和服务商万国数据周五成功发行了1200万股美国存托股票(ADS),每份ADS定价33.5美元,融资金额超过4亿美元,并且通过绿鞋机制还将获得超额6000万美元的资金。摩根大通、摩根士丹利和加拿大皇家资本市场是本次发行的主承销商。万国数据本次在全球公开市场发行ADS获得了超额认购。此外,万国数据的重要客户中国平安

  海外控股也将以可转换优先股的形式对万国数据进行1.5亿美元股权投资。万国数据这两次融资所募得的资金将用于公司未来继续扩大数据中心建设和发展规模,进一步完善国内布局。

  据IPO早知道消息,拉卡拉支付日前在证监会网站披露了更新的招股书,计划在深交所创业板发行4001万股,占扩大股本后的10%,募资20亿元人民币(合2.98亿美元),中信建投

  证券是本次发行的独家保荐人。根据招股书,2016-2018年,拉卡拉的营收分别为25.6亿元人民币、27.9亿元人民币和56.8 亿元人民币,净利润分别为3.26亿元人民币、4.64亿元人民币和6.06亿元人民币。拉卡拉是一家第三方支付公司,专注于为企业用户提供收单服务和向个人用户提供个人支付服务。

  持股31.83%,是其第一大股东。此次募得资金将用于第三方支付产业升级项目。招商证券

  据IPO早知道消息,招商证券日前发布公告,拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体A股股东配售股份,募资总额不超150亿元(合22亿美元),将全部用于子公司增资及多元化布局、资本中介业务、资本投资业务、补充营运资金。

  本次配售股份数量不超过20亿股,其中A股配股股数不超过17亿股,H股配股股数不超过2.94亿股。公司控股股东深圳市招融投资控股有限公司及其一致行动人深圳市集盛投资发展有限公司、Best Winner Investment Limited承诺认购44.09%的可配售股份,即8.86亿股。

  据IPO早知道消息,通威股份的可转债发行已经开始簿记。本次可转债发行总额为50亿元人民币(合7.45亿美元),债券期限六年,初始转股价为12.44元/股,首年

  0.5%,第六年利率提高至2%。中信建投证券是本次发行的主承销商,并与长城国瑞证券共同担任簿记管理人。通威股份横跨农业、光伏两大板块,其中农业业务主要从事水产饲料,畜禽饲料的生产与销售,光伏业务主要从事多晶硅、太阳能

  据IPO早知道消息,亨通光电的可转债发行将于3月19日开始簿记。本次可转债发行总额为17.3亿元人民币(合2.57亿美元),债券期限六年,初始转股价为21.79元/股,首年利率0.3%,第六年利率提高至2%。申万宏源

  是本次发行的主承销商。截止3月18日,控股股东亨通集团有限公司及实际控制人崔根良合计直接持有公司30.61%的股份。双方均参与本次发行的优先配售,承诺认购金额合计为5.30亿元人民币。(文章来源:IPO早知道)

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